ABSTRACT
【ポイント】
・JNTO訪日外客統計によれば、2月の訪日外客総数(推計値)は346万6,700人。前年同月比+6.4％、2カ月ぶりのプラス。日中関係悪化の影響で中国人客は大幅減少したが、旧正月休暇の影響もあり、韓国人客や台湾人客が全体を押し上げた。
・目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば、12月は361万7,791人。うち、観光客は339万5,228人で12月として過去最高値を更新。ただし、伸びは前年同月比+3.5%と前月の同+10.3％から縮小し、1桁の伸びにとどまった。
・先行きインバウンドのリスク要因として、先行きインバウンドにとって、1）日中関係悪化の長期化と2）中東情勢の悪化が引き続きリスク要因となる。2）については、前月のレポートで指摘したように中東地域の主要ハブ空港の機能が大幅低下(供給側)しており、回復の見通しは依然立っていない。
・今月レポートでは旅行需要に影響を与える航空燃料価格に注目。航空燃料価格はイラン攻撃後、急上昇しており、高水準で推移している。中東情勢の不確実性は依然として高く、訪日外客に対する影響には引き続き注視が必要である。
【トピックス1】
・関西2月の輸出額は17カ月連続の増加だが、伸びは前月から大幅縮小。一方、輸入額は2カ月ぶりの増加となった。結果、関西の貿易収支は13カ月連続の黒字。輸出、輸入ともに増加したが、後者の伸びが前者の伸びを上回ったため、黒字幅は前年同月比-28.3％縮小した。
・2月の関空への訪日外客数は75万9,975人であった。前年同月比-5.0％と3カ月連続の減少だが、減少幅は前月の同-17.2％から縮小。全国に比して中国シェアの高い関空では日中関係悪化で中国人客が減少した影響が表れた。
・関空が公表した2026年夏季国際定期便のスケジュール(26年3月29日～10月24日)によれば、国際旅客定期便は週平均1,202.8便と前年同期(1,449.0便)から-17.0％減少が見込まれている。うち、中国路線は日中関係悪化の影響もあり、162.9便で同-69.6％と大幅減少が見込まれている。2025年における関空への訪日外客全体に占める中国人客のシェアは32.1％と全国の21.3％に比して10.8％ポイント高いため、長引く日中関係の悪化による訪日中国人客減少の影響は全国に比して関西の方に強く表れよう。
【トピックス2】
・12月の関西2府8県の延べ宿泊者数は1,1063.3千人泊。前年同月比-8.6％と3カ月連続の減少となった。
・うち、日本人延べ宿泊者数は3カ月連続で、外国人延べ宿泊者数は6カ月連続でそれぞれ前年を下回った。日本人宿泊者、外国人宿泊者いずれも減少が続いており、宿泊需要は停滞している。
【トピックス3】
・2025年10-12月期における関西各府県の訪問率をみると、大阪府40.4％が最も高く、次いで、次いで京都府29.4％、奈良県8.3％等が続く。前年同期から訪問率が上昇したのは、大阪府と和歌山県で、いずれも小幅上昇にとどまった。
・2025年10-12月期の関西における訪日外国人消費単価をみると、関西2府4県では前年同期比+8.4％増加。費目別にみれば、宿泊費(同+14.0％)、飲食費(同+6.6％)や娯楽等サービス費(同+23.4％)が増加した一方で、交通費(同-12.5％)や買物代(同-1.0％)が減少した。
・2025年10-12月期の関西における訪日外客消費額は6,815億円となり、前年同期比+18.5％増加した。
